METODO DI GESTIONE

Ascoltare e capire le vere esigenze anche quelle non dirette è alla base del mio lavoro

IL MIO MODELLO

Basadosi sulla conoscenza affinata delle necessità del cliente e dei suoi profili di rischio suggerisco la miglior soluzione.

GLI EVENTI

Ormai da anni cerco di incontrare clienti e consulenti in ambito diverso dal solito relaizzando incontri ed eventi formativi

LE COLLABORAZIONI

In un mondo in cui ogni giorno vi sono novità in ogni ambito è necessario collaborare con i migliori professionisti del settore per dare il massimo ai clienti.

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Gli incontri finanziari, spesso anche organizzati anche con l’intervento di professionisti di altri settori (fiscalisti e legali principalente) mi permettono di informare i miei clienti sulle novità ma anche mi permettono di dare informazioni di base sulla finanza cercando di dare le basi per l’educazione finanziaria che è nel nostro paese purtroppo molto carente.

Gli Eventi

PER INFORMARE E CONOSCERE

16 Ottobre 2015 - Venezia Una serata organizzata a Venezia con la collaborazione del Commercialista e Revisore contabile Dott. Filippo Brass per far conoscere le problematiche e le eventuali soluzioni legate principalmente al passaggio generazione del patrimonio finanziario

29 Marzo 2017 - Venezia Una serata organizzata a Mestre con la partecipazione dell’Avvocato Sebastiano Angelini con la tematica del Diritto Bancario e sulle regole di base per tutelarsi

24, 31 gennaio e 7 febbraio 2017 - Campagna Lupia Una serie di 3 incontri presso lo Studio Menin con lo scopo di dare alcune informazioni di base per poter comprendere la base degli investimenti, e comprendere come è cambiato il modo di investire negli ultimi anni

20 Dicembre 2016 - Campagna Lupia Una serata con la collaborazione del consulente Fiscale e Tributario Dott. Filippo Brass per sviluppare la tematica della pianificazione finanziaria e imprenditoriale per pianificare la crescita aziendale e personale

10 Giugno 2016 - Lido di Venezia Una serata organizzata in un Tennis Club della zona per dare la possibilità a chi è intervenuto di comprendere le caratteristiche del Bail-in e quali le conseguenze

12 Maggio 2016 - Mestre Villa Toniolo Un incontro con lo scopo di analizzare quali erano le certezze di noi italiani casa, titoli di stato, obbligazioni e come si sono modificati nel tempo questa tipologia di investimenti

21 Aprile 2016 - Lido di Venezia Una serata incentrata sul tema del cambiamento necessario da Cliente a investitore per chiunque voglia approcciarsi al mondo degli investimenti

24 Marzo 2016 Campagna Lupia Un incontro organizzato dallo studio Menin per parlare ai loro clienti del tema del trasferimento del passaggio generazionale sia finanziario che societario con l’intervento del consulente fiscale

22 Marzo 2016 Mestre Villa Toniolo Un analisi delle problematiche e della tutela che si è andato a instaurare con il bail-in e il comportamento che gli investitori dovrebbero mantenere rispetto a quelle banche ritenute dal sistema «poco sicure»

25 Febbraio 2016 Lido di Venezia Quali sono le caratteristiche indicate dalla BCE perchè una banca si possa ritenere sicura, questo il tema principale della serata

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Pianificare oggi per vivere al meglio il domani, in questo momento di incertezza la pianificazione aiuta il cliente a seguire una bussola e sui obiettivi attraverso varie fasi della vita, sapendo di essere sempre accompagnato in ogni momento.

Pianificazione

GESTIRE PRATICAMENTE OGNI

ESIGENZA

Servizi

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